كوروي أكايشي هي فتاة في المرحلة الثانوية انطوائية وهادئة وتبدو عادية ورغم أنها معتادة على الوحدة فإن أيامها الكئيبة تبدأ في التغير عندما تلتقي بأراتا مينامي وهو فتى ذكي ووسيم في فصلها وعلى الرغم من شعبيته إلا أنه لطيف بما يكفي ليتواصل مع فتاة منبوذة مثلها وسرعان ما تجد كوروي أن قلبها يبدأ في الخفقان في وجوده ويستمر قلبها في الخفقان مرارًا وتكرارًا حتى تتحول كورو إلى كايجو وحشية فهي تعاني من مشكلة معينة فكلما ازداد إحراجها ازدادت الأطراف الوحشية التي تنبت من جسدها وعندما يصل إحراجها إلى ذروته تطلق العنان لتحولها الكامل في الوقت نفسه يلتقي الجمال بالكايو وتواجه اليابان التهديد المحدق من الوحش الغامض هل سيقبل مينامي مشاعرها أم سيخاف هو أيضًا من شكلها الهائل اعتمادًا على قراره قد يشهد العالم الدمار الكامل الناجم عن حب فتاة شابة يثير القلب