بعد حادثة ساحرة اللهب عاد مو فان إلى تدريباته في أكاديمية مدينة السحر لكن في اللحظة الحاسمة وصلته فجأة أنباء عن اختفاء صديقه العزيز تشانغ شياوهو فقرر مو فان الذي يتأثر بسهولة التوقف فوراً عن المنافسة وانطلق برفقة صديقته ليو رو وهي مصاصة دماء إلى العاصمة القديمة متجهاً إلى قلب المنطقة التي تعج بالشياطين