يستغرق إتقان الراكوغو وهو شكل تقليدي من أشكال سرد القصص سنوات عديدة حتى يتمكن أي متدرب من إتقانه والوصول إلى أعلى رتبة في هذا الفن وهي شينوتشي ومنذ أن كانت طفلة صغيرة كانت أكانه أوساكي مفتونة بعروض الراكوغو التي يقدمها والدها تورو وكانت تقضي ساعات طويلة وهي تتلصص من خلف باب منزلق لتشاهد أدائه وتحاكيه بالنسبة لتورو الشيء الوحيد الذي يفصله عن تلك الرتبة المرموقة هو اختبار الترقية أمام الجمهور وأحد كبار أساتذة الراكوغو إيشو أراكاوا على الرغم من أدائه الحماسي يجد تورو نفسه مطرودًا من مدرسة الراكوغو بعد الامتحان هذا يجعله يتخلى عن الراكوغو تمامًا ويكتفي بوظيفة عادية مما يحطم قلب ابنته مليئة بالحزن والغضب تسعى أكاني الآن للانتقام من الرجل الذي يرفض رؤية العبقرية الكامنة وراء أسلوب والدها في الراكوغو تتوسل إلى معلم توورو السابق في الراكوغو شيغوما أراكاوا أن يأخذها تحت جناحه لكن شيغوما يشعر أنه لا يستحق أن يأخذ تلميذة أخرى بعد ما حدث لوالدها قبل ست سنوات وللتأكد مما إذا كانت تمتلك ما يلزم لدخول عالم الراكوغو يحث شيغوما أكاني على اختبار عزمها من خلال الأداء أمام الجمهور