في أعماق الغابة السوداء المليئة بالفطر السام تعيش ساحرة تدعى لونا بمفردها وبسبب جلدها السام عند اللمس وأنفاسها القاتلة إذا اقترب منها أحد فهي مجبرة على العيش معزولة عن الحضارة المجاورة ورغم هذه الظروف لا تزال لونا تزور مدينة قريبة لتوصيل الأدوية وشراء كتب جديدة للقراءة على الرغم من أن لونا لم تؤذِ أيًا من سكان المدينة قط إلا أن الكثيرين يخشون الاختلاط بها فهي ساحرة سوداء في مملكة تحكمها ساحرات بيضاوات لا تستطيع لونا سوى المشاهدة من بعيد بينما يتلقى الناس أدويتها ويتحادثون مع بعضهم البعض بحرية وتشعر بالانجذاب نحو حياتهم حتى لو كان ذلك يعني أحيانًا تعريض نفسها للخطر