العقد الأول من القرن العشرين يقوم إيواموتو كودو وهو طالب في مدرسة سوهو الإعدادية الخاضعة لإدارة الجيش المباشرة بالتحقيق في الظواهر الخارقة للطبيعة في أنحاء البلاد وفقًا لتعليمات الجيش وفي قرية يشاع وجود ثلج أسود فيها يلتقي بصبي يتمتع بقوى خارقة يعتقد أنها مرض وبفضل دعم إيواموتو يدرك الصبي أنهما قد يكون بينهما شيء مشترك ويحصل على توصية للالتحاق بالمدرسة تنتظر إيواموتو ألغاز في كل مكان يزوره وتبدأ قصة رومانسية من هذه الحقبة في الظهور