لطالما حلمت نوريكو تاتشيكي بأرض خيالية جميلة رغم أن أصدقاءها يعتقدون أن ذلك مجرد خيال من نسج خيالها ذات يوم وهي في طريقها إلى المنزل عثرت نوريكو على قنبلة مخبأة داخل كيس ورقي انفجرت أمامها مباشرةً لكن بدلاً من أن تموت انتقلت إلى غابة غامضة مليئة بالنباتات والمخلوقات الغريبة وبينما كانت تبدأ في التجول عبر الغابة تعرضت نوريكو فجأة لهجوم من قبل وحش عملاق يشبه الدودة لحسن الحظ أنقذها إيزارك كيا تارج وهو مبارز لا يتحدث لغتها ونظرًا لعدم امتلاكها القوة الكافية للبقاء على قيد الحياة بمفردها قررت نوريكو أن تتبع منقذها المتحمل مستغلة الفرصة لتعلم لغة تلك الأرض الغريبة وتكون أكثر فائدة لإيزارك دون أن تدرك تُعدّ نوريكو جزءًا حاسمًا من نبوءة قديمة فهي الصحوة كائن مقدّر له أن يطلق العنان لأعظم شر معروف باسم شيطان السماء مع تآمر أشخاص ذوي نفوذ للقبض على نوريكو بسبب قواها المفترضة يتعين عليها هي وإيزارك الدفاع عن نفسيهما والتغلب على مستقبل مليء بالفوضى