في أوائل القرن العشرين في لندن تسافر ليلي إيتشيجوين طالبة تبادل يابانية إلى إنجلترا للتسجيل في أكاديمية سانت توماس الفنية المرموقة عاقدة العزم على أن تصبح رسامة تصل ليلي تحت ضغط كبير يتوقع والداها منها أن تتصدر صفها في غضون ستة أشهر أو تعود إلى الوطن تزداد عزيمتها عندما تلتقي بكيت تشيرش طالب أرستقراطي موهوب معروف بموهبته وانفصاله عن العالم بينما كرس كيت نفسه بالكامل للرسم بدأت صدق ليلي ومرونتها في تغيير شيء ما فيه لا يجمع بينهما سوى حبهما للفن لكن علاقتهم سرعان ما تصبح محور الحياة في الأكاديمية