يوجد كائن يُعرف باسم غصن التناسخ قادر على منح الناس مواهب حيواتهم السابقة شريطة أن يقطعوا حناجرهم به تويا سينجي هو مراهق يعاني من تدني الثقة بالنفس بعد أن نشأ في ظل أخيه الأكبر الموهوب يقرر أن الدراسة الأكاديمية هي ملاذه الأخير في البحث عن الموهبة لكنه يفشل في إيجاد الرضا رغم احتلاله باستمرار مراكز ضمن المائة الأوائل في الامتحانات التجريبية الوطنية في تقلب من تقلبات القدر يلتقي تويا بإحدى زميلاته في الفصل هايتو لوه بافيت وهي عائدة أعادت إحياء مواهب حياتها السابقة باستخدام غصن التناسخ بينما تقاتل قاتلًا متسلسلًا