لا يحتاج المرء إلى الرقص ليعيش في عام 1374 خلال تلك الحقبة المضطربة التي كان فيها البلاطان الشمالي والجنوبي متصارعين كان شوغون البلاط الشمالي أشيكاغا يوشيميتسو يزداد نفوذاً يوماً بعد يوم وُلد أونيياشا ابن كانامي رئيس فرقة كانزي لفناني الساروغاكو ويقضي أيامه متجولًا مع سؤال غامض يراود قلبه لماذا يرقص الناس تظل روحه مشوشة حتى اليوم الذي يلتقي فيه برقصة جيدة حقًا هذا الفتى الفضولي والحساس وذو الجمال الأخاذ يلتقي بأشخاص ويضحك ويبكي ويواجه نقاط ضعفه ويبدأ ببطء في صياغة شكل جديد من الرقص لعالم غارق في عدم الثبات